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华为事件的各方反应与前景分析

http://zhenjied.cn |2020-08-08 05:43:08

亚化咨询认为,此次贸易摩擦争端,可看作是中美国运之争的“天王山”。而在中美贸易摩擦的风云对垒中,作为代表中国高科技旗舰企业,首当其冲。

此次华为事件,是中美贸易摩擦这局大棋的一个重要回合;而贸易摩擦在未来的圆满解决,将为中美两个大国构建未来的新型竞争与合作的关系,开辟新的篇章。

毛主席名言:以斗争求和平,则和平存;以妥协求和平,则和平亡。除了以大智慧和大勇气解决贸易摩擦之外,必须完善自身竞争力,方可不受制于人。对中国半导体产业而言,无论多么艰难,实现从材料到芯片设计的全产业链自主,已成为必然的选择。

华为事件的各方反应与前景分析

美国当地时间5月15日,特朗普总统签署行政命令,要求美国进入紧急状态,禁止美国企业购买“外国对手”提供的电信设备和服务,将华为公司列入管制“实体名单”。由此也引发了各方的不同反应。

一、华为高调反击,芯片“备胎”转正

华为公司5月16日上午发布声明称:反对美国商务部工业与安全局(BIS)将其列入“实体名单”的决定,这不符合任何一方的利益,会对与华为合作的美国公司造成巨大的经济损失,影响美国数以万计的就业岗位,也破坏了全球供应链的合作和互信。华为将尽快就此事寻求救济和解决方案,采取积极措施,降低此事件的影响。

华为事件的各方反应与前景分析

5月17日,华为旗下的芯片公司半导体宣布,华为多年前已经做出过极限生存的假设,预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得,而华为仍将持续为客户服务。海思将启用“备胎”计划,兑现为公司对于客户持续服务的承诺,以确保公司大部分产品的战略安全,大部分产品的连续供应。

二、美国供应商抓紧给华为发货,网友评论:感觉看到了世界人民大团结

根据此前外媒曝光的资料显示,在美国宣布将华为列入“实体名单”之后,多家美国公司甚至与华为有业务往来的美国盟国公司都收到一份内部邮件,邮件内容要求:

1.禁止向华为出货,所有对华为的发货将立刻停止。

2.所有已有或新订单都将暂停或终止。

3.不能访问华为门户网站Esupplies,网站内部将被禁止接入。

据可靠消息,、、格芯、、泰瑞达等公司都已收到类似邮件。网上曝光的另外一份邮件截图也显示,美系半导体厂商也受到了美国政府方面的邮件,邮件内容与此前外媒曝光的一致。

那么目前美系半导体厂商均已按要求向华为断供了吗?

近日,知乎上一位网友在针对此前谣传的“联想断供华为”事件评论时,其特别有提及其所在的美国硅谷某“纯美帝”公司,在最近几天正“全功率给华为发货”。“成品半成品只要有的华为买的全给。”该网友强调,川普的禁令对很多硅谷公司打击很大,其所在的公司,华为占了很大的营收。

该网友还表示:近几日其所在的美国公司,国内售前基本就不睡觉拼命签单,本来一个流程一个半月的三小时给你签下来。总部那边也是轮班倒,赶在禁令发布之前能签多少签多少(签了才能发货)。所有其他客户的事情全放下,所有研发给华为交付干活,在禁令下来之前能交多少交多少。

显然,如果该网友爆料属实的话,那么这可能并不是特例。在美国禁令正式严格执行之前,确实应该有不少美系厂商正在争分夺秒的给华为发货。

对此,有网友评论:感觉看到了世界人民大团结,甚至是“国际共产主义精神”。

三、联想辟谣,并未“断货”华为

美国“封禁”华为一事发生后,有谣言称联想率先“断供”华为。对此,联想发出声明称:经查,目前联想集团向华为公司供货正常。对于目前网上的“断供”等不实之词,“我们已经对谣言传播者连夜取证,将诉诸法律手段,追究造谣者责任。”联想集团称,不明势力针对联想的舆论攻击在过去一年时间已经连续发起多次,谣言广度和深度远超正常商业竞争范围,已向有关方面汇报,望网友勿相信相关传言。联想还在《声明》中强调,华为是联想PC和服务的重要客户,我们将在严格遵守联想业务所在国家和地区的相关法律及合规条例的基础上,持续向华为销售产品和服务。“多事之秋,共渡难关!”

华为事件的各方反应与前景分析

四、Google停止与华为之间除开源以外的业务

当地时间5月20日,路透社援引消息人士的话称,谷歌公司已经暂停与华为公司的商业往来。Google 已经停止与华为之间除了开源以外的一切业务。华为将无法获取最新的 版本操作系统,并且 Google 将不再对华为提供任何技术支持。华为将无法在面向海外市场的手机中,安装包括 Che、 Google 搜索、YouTube 和 Play Store 应用商城在内的 Google 核心产品,以及 Gmail、Maps、Google Photos、Drive 等在内的主要产品。

这意味着,Google 已经撤回了对华为的 GMS(谷歌移动服务 Google mobile service) 授权。不过,这一情况预期不会影响到已经在使用华为手机的用户。在路透社看来,上述举措对华为来说是个打击,影响华为在中国以外的智能手机业务。其中,作为该公司第二大市场,华为欧洲的手机业务可能受到冲击。

在今年P30系列国行发布会上,华为发布了“方舟编译器”,从安卓底层进行优化。而在美国将华为列入“实体名单”后,华为消费者业务CEO余承东曾在朋友圈中提及了华为打造操作系统的核心能力。外界有分析指出,这意味着或许离华为自研的操作系统出世不远了。

五、日本媒体担忧华为供应网受到冲击,波及日本企业

根据《日经新闻》分析,美国政府对华为的制裁,可能使华为的主力智能手机和通信设备的生产变得困难。华为的主要供应商达到92家,在世界范围内每年采购670亿美元左右的零部件,也可能对供应厂商的业绩带来影响。

美国《出口管理法》的特点是对外国的交易也加以限制的“区域外适用”,根据市场价格,如果美国企业的零部件和软件在原则上包含25%以上,日本的产品也将成为管制的对象。如果违反,将被美国政府处以禁止与美国企业交易等行政处罚和刑事处罚。

华为2018年底公布的主要供应商名单中有全球92家企业。其中美国超过30家,在各地区中最多,年采购额达到100亿美元。除了高通、英特尔和等半导体巨头之外,还包含微软和甲骨文等软件巨头。

日本媒体认为,尤其影响巨大的是半导体的采购。华为拥有自主半导体设计企业海思半导体,表示用于智能手机的半导体的约5成能实现自给自足。不过,在通信领域拥有大量专利的高通的半导体等有些是难以替代的。

六、华为信心充分,任正非预计2019年仍将维持近20%的增长

5月18日,华为创始人兼总裁任正非在深圳正式接受了《日本经济新闻》的采访,并对美国的禁令进行了首次回应。任正非说美国禁止华为业务的影响将是有限的,并表达了对长期前景的信心。“预计华为的增长可能会放缓,但只是小幅的放缓,”任正非补充道,他表示年度收入增长可能略低于20%。

根据此前《金融时报》的报道,今年早些时候,加拿大事件发生以后,华为就已经开始增加库存,最开始的目标是6-9个月,随后又把目标提高到1至2年。近日华为应该又加急屯了不少元器件,此外,部分国内供应商可能也替华为备了不少货(比如ODM厂商),再加上部分元器件有国产元器件可以替代。所以,华为确实有可能在遭遇禁运的情况下扛过1-2年。而在这1-2年的缓冲时间,针对一些难以替代的元器件,华为还可联合国内的供应商进行集中攻关,这也将在一定程度上进一步降低损失。这也许任正非有信心华为能够在今年仍然维持接近20%的增长的一大原因。

路透社消息称,美国商务部可能在近期缩减针对华为的部分贸易限制,为华为送上一张为期90天的“临时通用执照”,允许其继续购买美国商品,以便帮助其现有美国客户维护网络和设备。

消息人士透露,谷歌还在讨论可能受到美国政府禁令影响的具体服务内容;而华为公司发言人上周五也表示,正在研究这份“实体名单”可能造成的影响。

七、如何看待华为芯片领域的真正实力及中国半导体短板?

某证券行业分析师对华为芯片领域的真正实力及中国半导体短板做了分析,也许是因为表达方式和时机的原因,该文已被删除。但其中的部分观点,却不无借鉴之处。笔者根据记忆,将大意罗列如下:

1.假如完全禁售,华为会面临很大的困难。这事件放在世界上任何一家科技公司身上都一样,包括苹果和。这就是全球化的结果。

2.华为麒麟第一代(K3处理器)在2009年发布。历经十多年,十七次迭代,麒麟系列已经发展至最新麒麟990,是性能勉强追平高通,但授权方式仍离高通和苹果还有差距。

3.手机最核心芯片其实大致分为三类:AP芯片(应用处理器)、基带芯片、芯片。难度最高的是基带芯片,2G到标准一路提升一并兼容,需要的技术积累更多。

所以,华为海思虽然是“备胎转正”,但依然征途漫漫。中国的芯片产业链中差距最大的在于芯片设计用的软件和设备。然而全球三大EDA软件:、和Synopsys,无一例外都是美国企业。全球半导体设备企业前五大:Applied Material(应用材料)、Lam Research(泛林)、Tokyo Electron(东京电子)、ASML(阿斯麦)、KLA-ncor(科天),5家中的3家都是美国企业,剩下一家日本企业一家荷兰企业。即使台积电这类集成电路制造龙头,也依赖于美国这些半导体设备厂商。

八、战略眼光未雨绸缪的重要性

在中国同辈分的国际级企业家中,任正非先生战略眼光一直为工商界所公认。此次华为海思“备胎转正”,让7年前一次内部谈话探讨的可能性成为现实。

网络广为流传一段任正非先生2012年华为内部讲话,今天看起来极富前瞻性:

华为现在做终端操作系统是出于战略的考虑,如果他们突然断了我们的粮食,Android系统不给我用了,Windows Phone 8系统也不给我用了,我们是不是就傻了?

同样的,我们在做高端芯片的时候,我并没有反对买美国的高端芯片。我认为要尽可能地用他们的高端芯片,好好的理解它。只有他们的芯片不卖给华为的时候,华为就可以大量用自己的芯片,因为尽管华为的芯片稍微差一点,但能凑合能用上去。

此外,对于华为在半导体产业的分工,任正非先生也有清晰的认识。

王志敏(海思技术规划部副部长):任总您好,我是王志敏,来自海思战略技术规划部,这是一个涉及产业链的问题。您刚才提到的战略攻关是我们非常重要的工作之一。半导体行业的战略攻关与后端生产制造非常相关,同时亚太区半导体的产业环境也在完善,在这个特殊的时期和阶段,我们公司是否会把半导体产业基础做得更加稳固?

任正非:我讲第一点,我们不能为了获取这个体系的利益而去做半导体生产产业。半导体的生产是化学问题和物理问题,不是我们的优势,我们的优势就是数据逻辑,就是在软件、设计上的数学逻辑。我们即使做了个工厂,做个12英寸,外面做16英寸的,就把我们抛弃了。我们在制造行业,是不可能持续领先的。

2019年1月,日经新闻报道,华为要求台积电和日月光等供应商将部分生产线转移到大陆,以此来应对美国可能采取的禁令。日经新闻引述消息人士言论指出,华为已经向台积电提出要求,将部分芯片生产转移到南京的工厂。另外,也希望日月光和京元电子把大部分的生产都转移到大陆的工厂。2019年3月,华为要求日本零部件供应商增加订单,包括、、等,可算是未雨绸缪。

结语

亚化咨询认为,此次贸易摩擦争端,可看作是中美国运之争的“天王山”。而在中美贸易摩擦的风云对垒中,作为代表中国高科技旗舰企业,华为作为先锋首当其冲。作为一家标志性科技企业,在可预见的将来,华为将代表中国高科技发展的竞争力。

此次华为事件,是中美贸易摩擦这局大棋的一个重要回合;而贸易摩擦在未来的圆满解决,将为中美两个大国构建未来的新型竞争与合作的关系,开辟新的篇章。

毛主席有一句名言:以斗争求和平,则和平存;以妥协求和平,则和平亡。

2018年,我国芯片设计、制造、封装的销售额合计6500亿元,同比增长约21%,近5年复合增速21%。全球范围内,中国半导体材料的销售额占比逐年提升,2018年大陆地区销售额约84亿美元,占全球市场16%。在目前的局势下,国产企业突破国外对关键半导体材料的封势在必行,包括硅片、掩膜版、光刻胶、湿电子化学品、靶材、CMP材料、电子气体等各个领域。

而要实现这一美好前景,除了以大智慧和大勇气解决贸易摩擦之外,必须完善自身竞争力,方可不受制于人。对中国半导体产业而言,不论多么艰难,实现从材料到芯片设计制造的全产业链自主,已成为必然的选择。

原文标题:亚化咨询:华为事件的各方反应与前景分析

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